Private Wealth Management

Unser Private Wealth Team verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden, Firmen und Stiftungen. Der Schwerpunkt unserer Betreuung liegt dabei auf dem langfristigen Kapitalerhalt mit einem angemessenen Rendite-Risiko-Profil. Unser Ziel ist eine langjährige, partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Eine hohe Expertise in der Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern bieten auch unsere Depotbanken, die über alle technische Voraussetzungen verfügen und uns Zugriff auf internationale Börsenplätze und Researchinformationen ermöglichen. Bei der UBS Bank, der Berenberg Bank und der Consorsbank erhalten unsere Kunden Sonderkonditionen, an denen sie in vollem Umfang partizipieren.

Das Research, welches wir nicht nur von unseren Partnerbanken, sondern auch von anderen namhaften Adressen erhalten, unterstützt uns neben unserer eigenen Expertise bei der Erreichung Ihrer Ziele. Dabei agieren wir absolut produktunabhängig und transparent in der jeweiligen Titelauswahl und sind nur unseren Kunden und ihren Interessen gegenüber verpflichtet.

 

 

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Als verantwortungsvoller Portfolioverwalter steht die persönliche Betreuung unserer Kunden für uns an erster Stelle. Das Management des Vermögens erfolgt auf Grundlage einer im Vermögensverwaltungsvertrag vereinbarten Anlagestrategie, die wir anhand der persönlichen Vorgaben, Ziele und Risikoparametern gemeinsam im Dialog mit unseren Kunden entwickeln. Die Einhaltung dieser Vorgaben werden regelmäßig auf Angemessenheit überprüft und eventuelle Veränderungen unverzüglich mit den Kunden besprochen. Über die Entwicklung Ihres Vermögens werden Sie regelmäßig informiert.

Im Rahmen unserer Vermögensverwaltung bieten wir unterschiedliche Mandatstypen an, unsere grundsätzliche Strategie ist aufgrund langjähriger Erfahrung eher konservativer ausgerichtet.

Anlageberatung

Im Rahmen unserer Anlageberatung stehen wir Ihnen gern als unabhängiger „Sparringspartner“ und Ideengeber aussichtsreicher Investmentmöglichkeiten im regelmäßigen Austausch zur Verfügung. Anhand Ihrer Vorgaben, Ziele und Risikoparameter beraten wir Sie in allen Bereichen der Vermögensanlage. Auch in der Anlageberatung erstellen wir ein individuelles Anlageprofil anhand Ihrer persönlichen Vorgaben, Ziele und Risikoparameter, um Ihnen maßgeschneiderte Anlagelösungen empfehlen zu können. Ebenfalls bieten wir Ihnen einen Depotcheck an - eine kompetente und unverbindliche Beurteilung und Risikoanalyse Ihrer bisherigen Vermögenswerte.